L'explosion de l'IA générative propulse Google Cloud à +82%

Les résultats du deuxième trimestre d’Alphabet, publiés mercredi dernier (22 juillet), apportent des éclaircissements sur un enjeu majeur de l’intelligence artificielle générative : les entreprises adoptent-elles massivement cette technologie au-delà des phases de test ? Pour Google, la réponse vient clairement du côté des clients entreprises. La demande en capacité informatique, en modèles Gemini et en applications IA a entraîné une croissance de 82% du chiffre d’affaires de Google Cloud, portant le carnet de commandes à 514 milliards de dollars.

Cette dynamique renforce la conviction de la direction quant au potentiel de l’IA. Interrogé lors de l’échange avec les analystes, le PDG Sundar Pichai a confirmé que les perspectives de rentabilité de l’IA générative avaient évolué. Il a souligné que de nombreuses entreprises en sont encore aux premiers stades d’exploration des possibilités offertes. La pénurie de capacités, un sujet récurrent depuis plusieurs trimestres, persiste : le directeur financier Anat Ashkenazi a reconnu que la demande dépasse toujours les capacités déployées par Alphabet.

Cette croissance spectaculaire s’observe dans tous les segments de Google Cloud. La plateforme GCP (Google Cloud Platform) affiche une croissance plus rapide que l’ensemble du cloud, avec des revenus atteignant 24,8 milliards de dollars. L’infrastructure IA, les produits GCP et les solutions AI contribuent tous à ce succès. Le résultat d’exploitation du cloud a plus que triplé, atteignant 8,8 milliards de dollars.

Le moteur de recherche reste le terrain d’expérimentation privilégié pour intégrer l’IA générative au cœur du business de Google. Les revenus Search et autres ont progressé de 17% à 63,3 milliards de dollars. Les fonctionnalités AI Overviews et AI Mode s’intègrent désormais dans une expérience de recherche unifiée. Pichai a noté que les utilisateurs posent des questions plus longues et complexes, stimulant la croissance globale des requêtes.

L’intégration de Gemini dans les produits grand public accélère également. Près de 90% des entreprises du Fortune 100 utilisent déjà Gemini Enterprise. Alphabet indique que près de 500 clients cloud ont traité plus d’un billion de tokens chacun au cours de l’année écoulée, tandis que plus de 2000 entreprises ont consommé plus de 100 milliards de tokens. Les applications vont de la cybersécurité à l’analyse de données, où le modèle sert de composant clé dans des solutions plus larges.

Côté publicité et commerce, Gemini joue un rôle croissant. Les revenus publicitaires Search et autres ont progressé de 14%, avec une contribution majeure du retail et des services financiers. YouTube advertising a augmenté de 13% à 11,1 milliards de dollars. Gemini améliore l’affichage des publicités pertinentes de 20%, et plus de la moitié des PME clientes utilisent désormais l’IA pour créer ou optimiser leurs campagnes publicitaires.

Le commerce se rapproche des produits de recherche et publicité. Target et Steve Madden sont déjà opérationnels sur le Universal Commerce Protocol open-source. Google a annoncé Universal Cart, permettant aux consommateurs d’ajouter des produits de plusieurs retailers dans un seul panier. YouTube développe des connexions similaires entre contenu, publicité et transactions.

Côté utilisateurs, l’application Gemini compte 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels, avec un triplement du nombre d’utilisateurs quotidiens sur un an. Les API de modèles d’Alphabet traitent environ 22 milliards de tokens par minute, contre plus de 16 milliards il y a un trimestre. Plus de 9 millions de développeurs utilisent chaque mois les modèles Google.

Globalement, le chiffre d’affaires d’Alphabet a progressé de 24% à 119,8 milliards de dollars, tandis que le résultat d’exploitation a augmenté de 30% à 40,8 milliards. Les dépenses en capital ont atteint 44,9 milliards de dollars au cours du trimestre, et Alphabet a relevé sa prévision de dépenses pour 2026 à 195-205 milliards de dollars, contre 180-190 milliards précédemment. Cette hausse reflète un déploiement accéléré des capacités informatiques, complété temporairement par des infrastructures tierces.